Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности родственницы, жаждая ещё больше власти, начали строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
